Mew和Tong是童年好友，两人曾一起度过许多美好的时光。然而，他们的生活因一场不幸的事件而发生改变。Tong的姐姐Tang在清迈的森林中失踪，这一事件给Tong的家庭带来了巨大的打击。为了忘却痛苦的记忆，Tong搬离了原来的家。这次分离也让Mew和Tong失去了联系。

数年后，Mew在他的学校组建了一个名为August的乐团，其音乐专辑在Siam地区备受欢迎。此时，Tong已搬回曼谷，在Siam附近与一位名叫Donut的美丽女孩交往。偶然间，Tong听到了August乐团的音乐，他非常喜欢，但专辑已经售罄。幸运的是，他在CD店外遇到了正要离开的Mew。

在Mew的介绍下，Tong结识了June，一个与Tang长得极为相似的人。June开始以Tang的身份进入Tong的家庭，这给一直颓废的Tong父带来了希望，他的生活态度也有所转变。然而，他的父亲仍然无法彻底戒酒。

与此同时，Mew正在为圣诞演出创作新歌。由于从未恋爱过，他不知道如何写情歌。他的邻居Ying一直暗恋着Mew，尽管周围的人都认为Mew是娘娘腔。在与Mew和Tong的相处中，Ying逐渐察觉到两人之间超越友谊的情感。

在Tong家为庆祝Tang（实际上是June）回家的聚会上，Mew首次演唱了他专为Tong创作的感人情歌。这首歌赢得了所有宾客的赞赏，但Tong仍然不敢正视自己的情感。聚会的结束时，Tong的母亲看到他吻了Mew。对于儿子的同性恋行为，她感到非常害怕和担忧。长期以来，她一直独自承担着家庭的重担，如今她开始害怕儿子会走上不归路。此时，她的丈夫因为长期酗酒导致肝脏功能损坏，她终于承受不住压力而崩溃。她找到Mew并要求他停止与Tong的关系。

在圣诞节即将到来之际，Mew无法再唱出情歌。Tong陷入了两难的境地，他在母亲家庭与Mew之间迷失了方向。最终，他们决定在Siam街头迷失自我。此时，June也意识到她需要面对已逝的父母。她在各个角落藏的小纸条中鼓励Tong的母亲要珍惜现在的生活，并祝福她和她的家人能够过得更好。在告诉Tong的父亲真相后，June在圣诞夜坐车回到了清迈。

某晚，Mew去找Ying询问中文歌词的意思时意外发现了Ying房间中藏着自己的照片。Ying借着翻译歌词的机会向Mew表白，告诉他只要去爱就还有希望。随后，Tong告诉Donut他无法再陪她走下去了。Donut愤怒地离开后，Tong与Ying一起去看Mew的演出。在演出结束后，Tong拿着木偶鼻子作为圣诞礼物送给了Mew并告诉他：“我可能不能和你在一起了，但这并不代表我不爱你。”最后，Mew将Tong送给他的木偶鼻子插在了破旧的木偶上，虽然鼻子比原配的大了一些，但Mew仍然很感动。电影以Mew的眼泪作为结束。