剧情简介

日军入侵中国后，民生凋敝，乡下的青年陈真带着妹妹小燕来到繁华的上海谋生。陈真成为了一名黄包车夫，而小燕则进入医院成为护士。他每天接送在同一医院工作的日本姑娘武田由美，两人渐生情愫。

陈真喜爱武术，业余时自我修炼。他的身手被青帮老大蔡六斤发现，被招入青帮成为打手。陈真迅速崭露头角，成为青帮第一打手。然而，妹妹小燕始终担忧哥哥的命运，认为他混迹黑道不会有好结果。不幸的是，小燕最终被马贼杀害，陈真悲痛欲绝，决定退出青帮。

此时，精武门的掌门霍元甲发现陈真具有练武的潜质，给予他指导。陈真武艺突飞猛进，最终为妹妹复仇。为感谢霍元甲，陈真加入精武门。武田由美的日本未婚夫来到上海，为了争夺由美，他向陈真发起挑战。陈真接受了挑战……